ניהול עושר הוא תהליך אסטרטגי המשמש לבניית מסלול פיננסי מתוכנן ומכוון, המשפיע על העתיד הכלכלי של משק הבית. 

בתהליך זה, נקבעות החלטות משמעותיות שמתמקדות בהגדרת והשגת יעדים לך ולמשפחתך לאורך זמן.

כמו בכל נושא מורכב גם בנושא הפיננסי, ע“י ניהול עושר מקצועי, ניתן להגביר באופן משמעותי את הסיכויים להשגת ושמירה על הבטחה כלכלית לאורך זמן.

ניהול עושר מקצועי מציע יתרונות רבים, באמצעות אסטרטגיה של תוכנית פיננסית מותאמת אישית, ניתן להפחית את הסיכונים הפיננסיים ולנהל את העושר שלך ושל משפחתך באופן יעיל אשר מגדר סיכונים.

יתרון משמעותי נוסף של ניהול עושר ע“י מומחה, הוא להיות סמוך ובטוח במקרים של אירועים בלתי צפויים שיש מומחה אשר מבצע מעברים ושינויים באפיקי ומסלולי ההשקעה השונים באופן מושכל. 

בנוסף, תכנון פיננסי מתקדם מאפשר לצבור הון רב, ולספק מקורות הכנסה יציבים גם בגילאים מאוחרים מעבר לתוחלת החיים המצופה.

במסגרת תהליך ליווי וניהול העושר, נתייחס ונקפיד על האלמנטים החשובים כגון:

 בנייה וניהול של תזרימי מזומנים תכנון וניהול הנכסים •

 ניהול סיכונים • ניצול הטבות המס • ליווי בתכנון ירושה והעברת עושר בין דורית.

למי מתאים ניהול עושר:
ניהול עושר משפחתי מתאים למשפחות אמידות בעלות נכסים משמעותיים שרוצות להבטיח שהעושר שלהן יישמר, ובהתאם לתיאום הציפיות אף יועבר לדורות הבאים.

השירות מתאים ליחידים, ללקוחות כשירים, למשפחות עושר, וכספי חברה שרוצים למקסם את תשואות ההשקעה שלהם, ליהנות מהטבות המס שלהם, ולתכנן תוכניות לעתיד.